商智資訊股份有限公司（總公司：台北市，總經理：石德隆，以下簡稱「SoftBI」）欣然宣布，與日本著名的資產管理系統開發公司——株式会社キャピタル・アセット・プランニング（以下簡稱「CAP」）達成戰略合作協議。
榮獲「2023財訊財富管理大獎」肯定，於外商銀行類，一舉奪下「最佳財富管理獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶推薦獎」、「最佳數位智能系統獎」與 「金融服務創新獎」五獎項。
2023年《財訊》財富管理大獎16日公布獲獎名單，台新銀行再獲肯定，連六年獲最大獎「最佳財富管理獎」
對於今年業務重點，合庫金董事長雷仲達指出，將拚高端理財業務，財管2.0與信託2.0是兩大重點
領先業界打造的自主保單健診服務「保單鑑定師」，民眾能隨時在線上了解自己的保障缺口，藉由科技提高保險透明度，落實公平待客原則，讓保戶與業務員之間更添信任。
臺灣企銀再傳捷報，繼以傑出數位金融服務勇奪國家品牌玉山獎全國首獎等6項獎項肯定後，近日再獲由臺灣客服中心發展協會TCCDA主辦的「2022 CSEA卓越客服大獎」肯定
備戰超高齡社會，加速業務通路轉型，透過數位賦能驅動業務成長，成樂退生活規劃專家
新光金旗下元富證券宣布，正式推出智能理財「Win Win GO」，提供年輕世代投資的新選擇，每月只要投入3,000元，申購免手續費
玉山銀行致力守護顧客資產、重視顧客與同仁的健康，為提供兼具專業諮詢與數位交易的專屬金融服務，全新升級「理財快易通」。
兆豐銀行搶進數位金融服務市場，推出兆豐「理財e把兆」理財機器人，有16個小機器人為投資人自動配置多元市場及多重資產投資組合。
2022年全球受到戰爭、通貨膨脹及升息等多重因素影響，金融市場起伏劇烈，但永豐銀行4日表示，截至今年8月底，永豐ibrAin智能理財整體資產規模仍較2021年同期增加23%。
