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兩岸三地最強的財富管理銀行與私人銀行,超過七成都採用
金融機構 連結 CRM WMS PBS robo 保險
台灣
台灣企銀 https://www.tbb.com.tw/ 2022 2004
台灣土地銀行 https://www.landbank.com.tw/ 2024
凱基證券 https://www.kgi.com.tw/ 2022 2022
玉山銀行 https://www.esunbank.com.tw/ 2013 2022 2016
台灣銀行 https://www.bot.com.tw/   2021
兆豐國際商業銀行 https://www.megabank.com.tw/ 2013 2023 2019 2021
合作金庫銀行 https://www.tcb-bank.com.tw/ 2017 2022 2020 2020
新光銀行 https://www.skbank.com.tw/ 2014 2020
上海商業儲蓄銀行 https://www.scsb.com.tw/content/ 2004 2024 2019
元大銀行 https://www.yuantabank.com.tw/ 2012
2019
國泰世華銀行 https://www.cathaybk.com.tw/ 2012
三商美邦人壽 https://www.mli.com.tw/sites/mliportal/home 2019
中國人壽 https://www.chinalife.com.tw/wps/portal/chinalife 2019
元大人壽 https://www.yuantalife.com.tw/ 2019
元富證券 https://www.masterlink.com.tw/ 2005 2018
台灣人壽 https://www.taiwanlife.com/ 2018 2018
友邦人壽 https://aiadirect.com.tw/ 2017
永豐銀行 https://mma.sinopac.com/ 2016 2016 2024 2016
王道銀行 https://www.o-bank.com/ 2016 2016
台新銀行 https://www.taishinbank.com.tw/ 2013 2015
彰化銀行 https://www.bankchb.com/ 2012
摩根富明林 https://www.jpmrich.com.tw/ 2011
東亞證券 https://www.easecurities.com.hk/ 2010
南山人壽 https://www.nanshanlife.com.tw/ 2008 2002
新光人壽 https://www.skl.com.tw/ 2008
公勝保險經紀 https://www.goldennet.com.tw/ 2008
中國信託銀行 https://www.ctbcbank.com/ 2007
高雄銀行 https://www.bok.com.tw/ 2006
華南銀行 https://www.hncb.com.tw/ 2005
聯邦銀行 https://mybank.ubot.com.tw/ 2005
保德信人壽 2005
匯豐銀行 https://www.hsbc.com.tw/ 2004
第一銀行 https://www.firstbank.com.tw/ 2023
金融機構 連結 CRM WMS PBS robo
亞太
LH BANK https://www.lhbank.co.th/ 2018
ABN AMRO
(RBS ANZ) ~2017
https://www.abnamro.com/
Taiwan branch 2002 2002
Singapore branch 2006 2006
Indonesia branch 2006 2006
Hong Kong branch 2003 2003
Shanghai branch 2002
中國
中國郵銀理財 2022
中國郵政儲蓄銀行 https://www.psbc.com/ 2020 2022
中國銀行 https://www.boc.cn/ 2020 2018
平安銀行 http://bank.pingan.com/ 2014 2020
平安信託 https://trust.pingan.com/ 2015
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中國民生銀行 http://www.cmbc.com.cn/ 2014
杭州銀行 http://www.hccb.com.cn/ 2012
中信銀行 https://www.citicbank.com/ 2011
中國光大銀行 https://www.cebbank.com/ 2011
中國建設銀行 http://www.ccb.com/ 2009
北京銀行 https://www.bankofbeijing.com.cn/ 2009
中信信託 https://www.citictrust.com.cn/ 2016
東莞銀行 https://www.dongguanbank.cn/ 2019
招商銀行 http://www.cmbchina.com/ 2008 2008
青島意才基金
(Intesa Sanpaolo)
https://www.yitsai.com/ 2016
香港
招商永隆銀行 https://www.cmbwinglungbank.com/ 2013
永豐銀行香港 https://mma.sinopac.com/ 2007