我們一方面以全方位客戶服務與投資風險控管的觀點，建立高效率理財專員管理系統及產品分析系統。另一方面更精心規劃出一套建立在商業智慧(Business Intelligence, BI)平台上，全方位提升銀行貴賓理財服務的系統。
此一協助銀行取得新客戶的理財專員銷售輔助工具，由於有紮實的財務理論，迅速提升了銀行理財專員的專業理財諮詢形象，讓客戶的資產穩定成長並達成理財目標，大幅提升客戶對銀行及系統的信賴感。 執行上，biWMS以服務導向的組裝方式來完成資訊系統的建置，來達到完全彈性且足以重複使用的最高境界 ，確保客戶能夠用最低的成本提供最好的金融服務。
專業 創新 客戶至上的高效優質服務
我們在對金融產業自動化提供專業的系統技術與業務諮詢服務。
我們的每個努力成果推動了金融產業的進步，並提升他們競爭力
這是我們對這產業與客戶的貢獻，也是我們的使命
協助金融機構數位轉型
資訊服務廠商面臨的最大挑戰之一，就是如何配合客戶多變的商業邏輯，以最快的速度修正系統，並協助客戶在詭譎的市場上搶得先機。商智資訊將透過下列兩大方向達成此一目標：導向服務元件、提供網路服務。
為使公司成為全球最優最強的財富管理與私人銀行業務系統解決方案供應商，
我們為自己設立更高更艱鉅的目標，挑戰日本、歐洲等金融市場成熟國家市場。2023正式成立日本辦事處
因應金融科技以及AI 對於金融產業衝擊，金融數位化轉型是當前金融產業升級最重要課題，其中包括線下轉線上無人服務、人工轉AI 智能監控管理、無紙化與行動化簽單、微服務與雲端轉型、集中化交易與服務中台等。推出全服務平台的 WMS R7 V2及PBS R7 V2系統。商智財管私人銀行平台，成為業界第一個完全符合雲服務架構系統。深度參與銀行客戶數位工廠各類轉型專案，與銀行共同成長
BiMIMOSA系統，不只提升 AI 擇市系統以及智能感知功能，同時可讓使用者自行 AI模型，解析重大金融數據對於特定金融市場的短中長期影響，解析個股、指數線圖，協助交易員快速分析市場各項金融數據，解讀各交易所個股、各金融市場各類型指數
2019/12/31台灣金管會提出財富管理 2.0 方案，商智隨即在2020年初推出 WMS R7，併同推出 PBS R7 私人銀行系統，完整涵蓋監管對於銀行經營私人銀行、高淨值客戶的各項法規要求，以及業界在私人銀行業務最佳實踐
隨著中國大陸財富管理市場業務專案執行、客戶服務以及系統維運可以獲得更好的支持，2017年，接受恆生電子注資，共同經營大陸財管、私人銀行、資產配置、證券投顧業務相關系統
為提供更完整的基金投資組合規劃與建議，完成申請境外基金顧問業務
商智資訊結合商智投顧提供投資機器人以及資產配置相關服務，本公司成為首家可提供完整投資機器人服務的公司
兩岸第一個全自動化投資機器人系統，在王道銀行上線
採用商智AI智能擇市、SmartBeta量化模型產品挑選、MV與 BL資產配置模型，商智專利千人千面演算法，建立自動化投資顧問服務作業
王道銀行投資機器人系統上線後獲台灣3/4銀行投資機器人相關系統建設合約，商智投資機器人系統(BiRobot)，成為市場投資機器人相關系統標竿
收購智盟科技股份有限公司，成立商智保險部門。 提供保險資料庫及保單健診、保險規劃建議書、行動投保相關系統
因應中國財富管理業務高速發展，財富管理全新改造為專注銷售過程管理的“產能飛躍”，私人銀行轉型為以投資顧問專業服務作業流程 “四步工作法”。商智與客戶共同成長，新版的財富管理、私人銀行系統平台，WMS PLUS 在招商銀行上線
受金融風暴影響，荷蘭銀行亞太五區分行零售業務轉手英格蘭皇家銀行RBS，2010年又換手澳盛銀行ANZ，商智WMS系統均成為兩家銀行轉換的存續系統
2008/11中文簡體版 WMSR4在中國招商銀行正式上線
2008年後，隨著中國經濟高速發展，富裕人口急速增加，銀行零售業務轉型，商智WMS系統快速在中國股份制銀行獲得系統建設合約，
並成為業界財管系統標竿
為因應中國大陸高速成長的財富管理業務，延伸服務範圍至中國大陸市場
2007年6月，商智神州(北京)軟件有限公司，於北京成立，研發以大陸金融法規與理財產品為主體的新財管系統 WMS R4。
2007/12獲中國招商銀行 財富管理系統專案合約。
WMS R3 發行，新版 WMS系統加入理專管理、行銷活動、績效管理等 CRM 相關功能，除台灣的銀行客戶，並在荷蘭銀行台北、新加坡、印尼、香港、上海實施，本公司成為荷蘭銀行亞太五區系統維運廠商。商智WMS 系統完整提供財富管理業務全流程作業管理平台
WMS R2 發佈，具有更強大的資產配置與投資組合分析相關功能
先後獲得匯豐銀行、中國信託、台灣企銀、華南銀行等銀行財富管理相關系統專案合約。奠定本公司成為台灣財富管理系統主要供應商之一的地位
獲得荷蘭銀行台北分行推薦，將財管系統WMS與技術服務，拓展至香港、新加玻、印尼、中國上海等分行，開始服務海外客戶